覚えていたら投資信託の積立状況についても記録していこうと思っていたのですが、忘れていました。

粛々とインデックス型投資信託を積み立て中

粛々とインデックス型投資信託を積み立て中

2015-08-04

現在、老後を視野に入れつつ、インデックス型投資信託を粛々と積み立てています。 これまでは何10年という長期スパンを想定した投資はしておらず、せいぜい数ヶ月、数年という単位の投資でした。 投資歴を振り返る（前編）：リーマン […]

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現在下がり相場ですが、余裕資金でのリスク資産への投資である、まだ30代なので時間面で心理的余裕がある、リーマン・ショックを経験している、などから粛々と積立を実行中です。

投資はリターンもあれば、リスクもある。

個人的リスク許容範囲内であれば、そのことを淡々と記録していきたいと思います。

以下、ソニー銀行で積立をしている投資信託について、2016年1月時点での記録です。

※以下、積立・保有中の銘柄についても記載しますが、あくまで個人的な選択です。投資は自己責任でお願いいたします※

資産クラス別の配分

大体ですが、以下のような配分です。

現在の投資配分

 

積立中の銘柄

  • SMT 国内債券インデックス・オープン
  • SMT TOPIXインデックス・オープン
  • SMT 日経225インデックス・オープン
  • SMT グローバル株式インデックス・オープン
  • SMT ダウ・ジョーンズ　インデックス・オープン
  • SMT 新興国株式インデックス・オープン

保有のみの銘柄

  • SMT J-REITインデックス・オープン
  • SMT グローバルREITインデックス・オープン
  • SMT 新興国債券インデックス・オープン

通算損益率

積立は停止しているものの保有を続けている銘柄で、まだ利益が出ているものがあることもあり、

現時点での通算損益率は、「-0.62％」です。