だいたい月1の定期確認です。積立を始めたころはちょこちょこ値動きをのぞいてたりしましたが、いまはもうこの月1の定期確認だけになっています。

以下、8月分の記録です。

積立・保有中の銘柄についても記載しておりますが、あくまで個人的な選択です。投資は自己責任でお願いいたします。

資産クラス別の配分

構成は、株式50％、国内債券50％です。

株式クラスについては「つみたてNISA」枠を利用。債券クラスについては枠が適用されないので、ただの積み立てです。インデックス型です。

2018年2月からのアセットアロケーション

積立中の銘柄

  • 楽天－楽天・全世界株式インデックス・ファンド
  • ニッセイ国内債券インデックスファンド

保有のみの銘柄

ソニー銀行で積み立てていたものです。

  • SMT 国内債券インデックス・オープン
  • SMT TOPIXインデックス・オープン
  • SMT 日経225インデックス・オープン
  • SMT グローバル株式インデックス・オープン
  • SMT ダウ・ジョーンズ　インデックス・オープン
  • SMT 新興国株式インデックス・オープン
  • SMT J-REITインデックス・オープン
  • SMT グローバルREITインデックス・オープン
  • SMT 新興国債券インデックス・オープン

通算損益率

分けての集計です。

  • ソニー銀行： +15.7%
  • SBI: +0.10% （9/2確認）

ボチボチです。