粛々と投資信託積立中: 2023年６月の記録

30℃くらいだとあれ今日は涼しいなと思ってしまうくらい、身体がバグってきています。

以下、さくっと6月の記録です。

資産クラス別の配分

構成は、株式50％、国内債券50％です。 株式クラスについては「つみたてNISA」枠を利用。債券クラスについては枠が適用外なので、ただのインデックス型の積み立てです。

積立中の銘柄

• 三菱UFJ国際－ eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）
  • 2021年7月末より、楽天－楽天・全世界株式インデックス・ファンドから変更しました
    （参考: 粛々と投資信託積立中: 2021年6月分の記録）
• ニッセイ国内債券インデックスファンド

保有のみの銘柄

ソニー銀行で積み立てていたものです。

• SMT 国内債券インデックス・オープン
• SMT TOPIXインデックス・オープン
• SMT 日経225インデックス・オープン
• SMT グローバル株式インデックス・オープン
• SMT ダウ・ジョーンズ　インデックス・オープン
• SMT 新興国株式インデックス・オープン
• SMT J-REITインデックス・オープン
• SMT グローバルREITインデックス・オープン
• SMT 新興国債券インデックス・オープン

通算損益率

分けての集計です。

• ソニー銀行: +50.4%
• SBI証券： +22.3% （7/10確認）

2024年からの新NISAの制度、まだよく理解できていないので、ぼちぼち有効な使い方を探っていこうと思います。