粛々と投資信託積立中: 2025年3月の記録

株価が下がってきてますね。

第二次トランプ政権にぶんぶん振り回されている世界経済。

積み立てはこれまで通り粛々と進めていきますが、個別株はどうしようか悩み中。優待目当てで基準より下がったら買い増してもいいかなとは思ったり、はたまた成長が見込めそうな会社に新たに投資してみるかとも思ったり。

余裕資金の範囲で考えます。

以下、2025年3月の記録です。

資産クラス別の配分

構成は、株式50％、国内債券50％です。
2024年から新NISA制度となり、株式クラスは「つみたてNISA枠」、債券クラスは「成長投資枠」で運用しています。

先月、リバランスしました。

積立中の銘柄

• 三菱UFJ－ eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）
• 三菱UFJ－ eMAXIS Slim 国内債券インデックス

保有のみの銘柄

SBI証券で積み立てていたものです。

• ニッセイ国内債券インデックスファンド

ソニー銀行で積み立てていたものです。

• SMT 国内債券インデックス・オープン
• SMT TOPIXインデックス・オープン
• SMT 日経225インデックス・オープン
• SMT グローバル株式インデックス・オープン
• SMT ダウ・ジョーンズ　インデックス・オープン
• SMT 新興国株式インデックス・オープン
• SMT J-REITインデックス・オープン
• SMT グローバルREITインデックス・オープン
• SMT 新興国債券インデックス・オープン

通算損益率

分けての集計です。

• ソニー銀行: +67.6%
• SBI証券： +16.1% （4/5確認）

ソニー銀行でもうかれこれ15年以上前に積み立てていた銘柄のほうは、まだまだ黒字水準キープです。

長期投資バンザイ。